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对急于实现ipo的地方银行来说,a股上市当然最吸引人,但无奈多年未能取得任何成果,在香港上市自然成为最可行的方案。 目前,东北地区的城商行“大佬”盛京银行也做出了“弃a去h”的决定,该行计划于年初登陆H股市场,上市前结束a股上市计划。 对此,盛京银行方面给出的理由也是确实的,那就是a股市场对中小银行的ipo“不刹车”。
发售地已经确定
放弃/ S2 /去h
去年8月在盛京银行股东大会上审议并通过了H股上市相关议案后,该公司转战H股试图尽早实现ipo的消息层出不穷。 现在,随着最近香港证券交易所的公告,这一估值最终得到了证实。 根据香港证券交易所相关公告,盛京银行已提交上市相关文件,拟在香港证券交易所上市。 上述文件为首次提交的资料文件,未注明募集资金数额和具体上市时间等新闻,但已确定独家经销商为招商证券(行情、问诊)。 据报道,盛京银行方面确认,明年年初H股将上市,募集资金预计为10亿美元。 该银行相关人士也向外界证明,之所以转为h股上市,主要原因是a股上市关口落后。
随着盛京银行H股上市的开始,该银行行长花时间准备的a股上市计划也遭遇了意外。 盛京银行在上市申请中给出的答案是:“年末,我们向中国证券监督管理委员会提交了拟在上海证券交易所上市的申请,中国证券监督管理委员会于年9月正式受理了上市申请。 本行向中国证券监督管理委员会申请,终止a股上市申请手续。 ”
根据此前披露的“盛京银行首次公开发行股票公募书(申请稿年6月30日提交)”方案,计划在上海证券交易所发行9亿股以下,均为新股发行,但在盛京银行计划于6月底提交a股后,一直处于停滞状态。
对于此次选择h股上市而放弃a股上市,盛京银行表示,此举只是急于补充资本金。 “我们选择h股上市,并不是因为中国证券监督管理委员会发现对我们的上市申请有些不利,或者a股上市申请被中国证券监督管理委员会拒绝,而是因为本银行需要补充资本金。” 截至2009年12月底,盛京银行核心一级资本充足率为10.08%,一级资本充足率为10.08%,资本充足率为11.18%。
香港股票上市路通畅
主要原因
业内人士表示,盛京银行之所以选择h股作为上市突破口,除了希望能迅速得到资本金的补充外,还得益于同在东北地区的哈尔滨银行在h股上市后的该银行。
作为东北三省曾经最具实力的城商行,盛京银行曾被认为是东北地区城商行中最接近上市的,截至年末总资产3554亿元,净利润48.89亿元。 但是,几年a股在门外的痛苦等,使盛京银行失去了先发制人的机会。 哈尔滨银行H股上市成功,超越盛京银行坐上了东北地区第一家上市银行的椅子。
去年年底,重庆银行、徽商银行相继在香港上市。 这不仅突破了沉寂多年的银行股上市进程,港股市场也成为内地城商行实现ipo的新通道。 短短一年多的时间里,H股市场新增了哈尔滨银行、重庆银行、徽商银行。 对于急于实现ipo的盛京银行来说,这条路似乎更通畅。
标题:“城商行A股上市“冰封”依旧 盛京银行“转道”港股市场”
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