“IPO募资创10年新高：中信建投募资领域第一 中信证券项目存量领先”

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ipo募资，10年来最高:中信建设投资领域排名第一的中信证券项目库存领先

的标题: ipo募捐大爆发创下10年来新高。 中信建设的募股在领域获得第一名，中信证券项目库存遥遥领先，不可动摇

截至12月21日，372家公司合计通过ipo募集4513亿元，募集金额创下年来最高纪录。

11兆美元！ 这几年，证券企业承担的股票债务融资规模比去年同期增长了近25%。

12月初，易会满证券监督管理委员会主席发布签名副本称，截至去年9月底，直接融资存量达到79.8万亿元，约占社会融资规模存量的29%。 “十二五”期间，新增直接融资38.99万亿元，占同期社会融资规模增长的32%。

股权融资和债权融资都是提高直接融资的重要路径。 根据wind数据，截至12月21日，年内证券企业承销的股票、债务融资规模达到11.01万亿元，比2019年全年的8.86万亿元增长24.26%。

其中，关于股权融资，372家公司合计通过ipo募集了4513亿元的资金，募集金额更是创下了年来的最高纪录。

安永大中华地区上市服务负责人万亿烽表示，虽然新冠引发的肺炎疫情影响全球经济，但各地ipo市场仍在坚韧持续增长。 特别是在中国内地和香港市场，ipo的总数量和资金筹措额方面很强。 新常态下，公司纷纷抓住上市机会，扩大资本基础，为未来快速发展注入新的动能，应对明年仍有较高不确定性的市场前景。

中信建投ipo项目将迎来爆发

预计到年底将有395家企业首次上市，筹资额达到4707亿元人民币，ipo数量和筹资额分别比去年同期增长97%和86%，创全年筹资额新高。 安永华明鉴服务合作伙伴张宁宁表示，年a股市场基本没有受到新型冠状病毒大爆发的影响，整体ipo活动势头非常强劲。

从证券公司的投资成绩单来看，9家证券企业全年共募集超过100亿元的ipo募集资金，合计市场份额达69.49%，领域二八效应依然突出。

有趣的是，ipo筹集资金的大头很容易成为今年的业主。 中信建投证券年承销ipo项目募集资金795.3亿元，市场份额达17.71%，整体募集资金规模同比增长631.15亿元，同比增长384%。

去年募股王中金企业排名领域第三。 企业合计通过承销ipo项目募集446.91亿元，比去年同期减少154.55亿元。

个人觉得中信建投领域的业务还铺得很广，项目储备做得很好，无论是主板、创业板还是新三板都取得了不错的成绩。 中金整体规模下降，但项目质量有目共睹。 北京地区的老投票者发表了评论。

证券公司中，承销ipo项目募集资金排名第二的是海通证券，共计621.49亿元，比去年同期增长1686%。 证券行业之前流传的老大哥中信证券在ipo项目中仅承销434.02亿元，在领域排名第四，但企业整体表现相对平稳，与去年同期的453.08亿元相比，没有太大下跌。

像今年这样名副其实的ipo新年，证券公司如果不进入就会引退。 上述北京地区的高级投行人士表示，包括阿里的ipo在内，中金企业今年的业绩非常可观。 中信证券投行与阿里、京东数科都没有合作。 上半年的京沪高铁，中信只是与主销合作，真正的主承是中信建投，被称为&lsquo； a股近十年来最大的ipo中芯国际也没有被中信吸引。

中信证券其次是国泰、华泰联合证券、国金证券和招商证券。 顺便提一下，大中型证券公司民生证券也列入ipo承销规模百亿人名单，共承销ipo项目募集资金111亿7600万元。

民生证券项目主要储备在创业板上，今年创业板考试注册制加快了考核步伐，为民生支撑了不小的业绩。 一位中字头证券公司的投票人说。

另外，融资规模并不代表一切，以承销规模败北的中信证券，在主承销ipo家数和实际发生的投资领域的业务收入中占据着领域的首位位置。

根据wind数据，截至12月21日，证券行业3中年内合计共接受101个ipo项目，3家公司合计市场份额达到23.87%。 其中中信证券的主承销37票，在领域排名第一。 领域中，累计主承销ipo项目超过10个的有15家证券公司。

从ipo项目带来的实际收入来看，中信证券年内实现收入22.42亿元，比2019年增长8.1亿元，整体略逊于中信建投。 相比之下，全年中信建投通过ipo承销收入23.50亿元，继续占据领域首位，其收入增长率也达到175%。

除中信建投和中信证券外，主营ipo项目带来收益前的证券公司还有海通证券( 19.89亿元)、中金企业) 18.61亿元)、华泰联合证券) 13.16亿元)。

库存项目的规模决定投票明年的座次

从业界来看，年是正确的投行大年。

在注册制改革全面推进、新经济公司上市加速持续提高直接融资占有率等大背景下，2021年股权投资回升、放松再融资、资产重组等业务也将为证券公司投资带来巨大机会。

天风证券非银金融首席拆股师夏昌盛(金麒麟拆股师)预测，2021年证券公司股权融资额将达到1.8万亿元，ipo考核为3720亿元。 核心债券承销规模比去年同期增长20%至5.04万亿元。 全年投资收入632亿元，比去年同期上升5.6%。

在这种背景下，投行项目的储备状况在一定程度上决定了各证券公司明年的收成。

wind数据显示，目前a股市场各板块中，尚未参加会议的ipo矩阵公司共计566家。 其中，中信证券掌握61家，占市场总数的10.78%。 其次是中型证券公司的民生证券，共有40家ipo参加了审查项目。 但是，民生证券项目中，创业板项目较多，达到25家，主板和中小板项目只有6家。

第三位是中信建投，正在审核的ipo项目比民生证券少一家，为39票。 此后，在华泰联合、国泰君安、中金企业，分别有33个、31个、25个ipo项目正在审核中。

库存项目规模是评价证券企业投资领域业绩的重要指标。 从目前的数据来看，中信证券的头部地位依然不可动摇。 上述中字头的证券公司的投票人说。

另一方面，继续推进公司ipo阶段，处于ipo咨询备案和咨询检测合格环节的公司中，中信证券对109家进行了咨询，继续位居领域第一，占领域总数的5.56%。 国金证券、海通证券、国泰君安、中信建投、招商证券、华泰联合等证券公司也作为指导备案的一环，储备项目数量均超过80家。

夏昌盛表示，虽然注册制增加了满足上市要求的主体，但对新闻公开的要求更高。 今后，投行的专业化分工、地域分工将更加重要，围绕投行领域业务的人员诉求将会提高。 证券公司具有平台的特点，未来的扩张速度大概会更高。 关于2021年，他指出，确定了注册制下的投资银行领域业务趋于集中的趋势，随着大项目逐渐落地，后续券商ipo的汇率预计将持续上升。

(作者)满乐、陈芳)朱益民) )。