“揭秘富士康IPO发行10大看点”

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揭阳福克斯ipo发行10大看点推荐机构中金狂赚了18亿

中国基金新闻记者刘明

备受瞩目的富士康a股上市，迎来了最终发行阶段。

刚才，富士康发布了招股意向书、发行安排和初步询价公告，拟发行的19亿7000万股募集项目金额为273亿元，并无变化，此前市场募集资金有可能缩小。

此次发行价格预计在13.83元左右，为了减轻市场冲击，此次发行开始了非常罕见的战术销售，战术销售股锁定期至少为12个月。 除战术销售外，网上销售的股票也有70%被锁定12个月，这也是久违的情况。

根据中国基金报记者的初步统计，战术性销售锁定5亿9100万股，网上销售的70%的股票要锁定12个月，大部分只有6亿7600万股。 两者加在一起的总锁定股份数为12.67亿股，占总发行股份数的64%。

为富士康的创新发行方法，以及后续独角兽们发行新股和中国托管凭证( cdr )提供参考，也是减少市场冲击的非常有效的方法。

福克斯发行十大看点

1，272.53亿元在8大募捐项目上的投资额没有变化，但此前的独角兽药明康德募捐预计将减少6成，市场对富士康的募捐也将减少。

2、发行股份数: 19.7亿股，占发行后总股本的10%。 据此，发行价格必须在13.83元左右。

3、发行日期: 5月24日，网上订购。

4、股票简称:工业富联； 股票代码: 601138。 简称不是富士康。

5、开始战术配股，30%的股份，也就是5亿9100万股的战术配股将锁定至少12个月。 出售战术股，50%锁定12个月，50%锁定18个月，部分投资者可以主动延长锁定36个月以上。

6、网络销售也有摇滚。 除去5亿9100万股的战术抛售外，其他13亿7900万股中，最初在线发行的4亿1400万股占30%，在线发行的9亿6500万股占70%，其中在线发行的股票为30 % * 9亿6500万股。

7、综合计算，战术销售+网上销售锁定期的股票总数( 5亿9100万股+6亿7600万股)为12亿6700万股，占发行股票总数19亿7000万股的64.31%。 当然，如果开始回拨机制的话，这只股票的状况可能会发生变化。

8、战术销售对象:代表广大公共利益的投资者； 大型国有企业、大型保险机构、国家级投资基金等具有长期合作愿景、希望长期持股的投资者。

9，273亿元的募资是自去年6月国泰君安以来最大的ipo，也是a股史上第11个ipo。

10、富士康的发行模式，或为后续独角兽们发行股票或cdr提供参考。

八大募捐项目投资额272.53亿元

募捐项目的总投资额不变。 八大募捐项目总投资额达到272.53亿元。

根据公募书的介绍，募集资金包括工业网络平台的构建、云计算和高性能计算平台、高效计算数据中心、通信互联网和云服务设备、5g和物联网的相互

富士康不走普通的路

作为a股接受新经济的典型代表，富士康上市过程中有很多罕见的东西。

2月1日提交公募申请书，提交时企业成立未满36个月。

3月8日举行了审查会，从申报到会议只花了36天。 打破了以往会议时间的记录。

但是，募捐有点大，拿到批文有点慢。 从3月8日开会到5月12日得到批准文件，花了100天。 感觉有点迟到了。 被认为是独角兽之药的闵康德于3月27日召开了记者招待会，但比福克斯康早获得了批文，目前已上市。

深夜发行批文是很罕见的。 5月12日(星期五)晚至23时48分，证券监督管理委员会发布了富士康批准通知，同时没有公开募集金额。 然后，在晚上8点、9点发送了批准文，发表了募集金额。

这次，开始锁定战术配合至少需要12个月，网上销售的部分股票需要12个月的锁定期，也是非常罕见的创新发行方法。

净利润超过99%的a股企业

招股书显示，富士康近三年的营业收入分别为3545.44亿元、2727.13亿元、2727.99亿元，归属于母公司的股东净利润分别为158.67亿元、143.66亿元、143.5亿元。 身材高大，但增速不高。

年158亿6700万元的净利润，在a股3509家上市公司中排名第32位，仅次于海螺水泥的164亿2900万元，超过陕西煤炭业的157亿2600万元。

三年来最大的ipo募捐

富士康273亿元的首次募股创下了自去年6月国泰上市以来a股规模最大的ipo，当时国泰的首次募股金额为。 也是a股史上仅次于中国人寿的第十一大ipo。

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