“湘财证券拟借道哈高科上市 预估值100亿”

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湘财证券计划借道光科上市预估值100亿-140亿元

原标题:湘财证券拟借道光科上市，估计值100亿-140亿元

湘财证券再次开始上市，这次向新湖系的鲤科借了路。

7月1日晚，哈尔滨高科技(集团)股份有限企业)以下，哈科( 600095 )计划发行股票购买电广媒体( 000917 )、中国长城)等17家公司持有的湘财证券的100%的股份，以10名以下的特定对象非公开发行。

然后，哈科的股票将于7月2日重新发行。 此次停牌前，哈科将于6月17日领取5.62元/股。

此次交易的目标资产为湘财证券100%的股份，目前相关资产的判断还在进行中。

具体来看，哈科发行股份购买资产的交易对象为新湖控股、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升股份、华升集团、电广媒体、钢研科技、青海投资、大唐医药、柯达拉国投、黄浦投资、中国长城、长沙矿冶。

据哈氏介绍，此次交易的目标资产判断基准日为2019年5月31日，推测值为100亿-140亿元。 此次交易后，国网英大、新湖控股集团及其一致行动者新湖中宝预计将成为上市公司5%以上持股比例的股东，即哈科的相关人员。

由于湘财证券100%的股权估算值为100亿-140亿元，拟购买湘财证券的资产总额、资产净值在哈科年度核定的合并财务报表中的比例预计均达到50%以上，根据《重组管理办法》的规定，此次交易将

值得注意的是，哈科在公告中指出，此次交易前后上市公司实际控制每个人的平均为黄伟，没有实际控制者发生变更的情况，不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情况。

哈高投表示，此次交易涉及向特定目标人群发行股票购买资产，需经证券监督管理委员会收购重组委员会审查，并经证券监督管理委员会批准后实施。

针对此次交易的影响，哈科表示，转型金融服务业，快速发展盈利性证券业务，大幅扩大营业收入渠道，湘财证券也依托上市公司平台建立持续的资本补充机制，比较有效地扩大了其业务规模、盈利能力和综合竞争力

通过此次交易，上市公司实现了战术转换、资产和业务调整，业务结构优化，盈利能力加强，上市公司为股东创造持续稳定收益率的能力将更高。

此外，此次交易完成后，湘财证券将作为哈科的子公司纳入并购报告，企业在资产质量、财务状况、盈利能力等方面将得到一定的提高，从而更好地造福上市公司股东。

公告称，浙江新湖集团股份有限公司是哈科控股股东、新湖控股控股股东、新湖控股公司是湘财证券控股股东。 这次交易是为了构成关联交易。

湘财证券成立于1996年，年挂牌新三板，企业注册资本36.83亿元，注册地点在湖南省长沙市。 在中国证券业协会年度证券公司净资产排行榜中，湘财证券以72.68亿元排名第61位。

湘财证券从去年6月12日起停止在新三板挂牌。 但是，年5月湖南证券监督局官网显示的湖南省拟上市企业申报情况表中，列出了湘财证券，显示了指导的状态。

哈科的产业经营包括房地产业务、物业管理、防水卷材业务、制药业务、大豆深加工业务等，企业于1994年成立，1997年在上海证券交易所上市，注册地点在黑龙江省哈尔滨市。

2019年一季度新闻报道，哈科报告期内净亏损782.45万元，去年同期亏损540.12万元。 营业收入9809.2万元，比去年同期增长189.72%。