“默克收购西格玛奥德里奇 增强其产业地位”

本篇文章5454字，读完约14分钟

默克以每股140美元的价格现金收购了西格玛奥德奇企业，该企业估值约为170亿美元( 131亿欧元)

并购对默克密理博的全球影响较大，可以增加企业在北美的市场份额，提高企业在快速发展的亚洲市场的知名度

通过更广泛地提供互补的产品和功能以及业界领先的电子商务平台，顾客将受益

默克公司计划维持密苏里州圣路易斯和马萨诸塞州比尔·利卡的重要份额

生命科学对默克企业收益的贡献将增加一倍以上

在这笔交易中，预计每股利润和利息税的折旧和摊销前利润率将很快增长

默克企业今天东部夏令时上午8点/欧洲中部时间下午2点举行媒体电话会议

【德国达姆施塔特和美国密苏里州圣路易斯年9月22日的新闻】默克与制药、化学、生命科学行业提供创新和高质量高科技产品的知名企业西格玛·阿尔德里奇( sigma-aldrich )企业签署了最终协议， 根据该协议，默克公司以170亿美元(合131亿欧元)的价格收购西格玛奥德里奇公司，从而

默克公司将以每股140美元的价格现金收购西格玛奥德里奇公司的所有流通股。 商定价格相当于年9月19日最新收盘价102.37美元37%的溢价，以及每月平均收盘价36%的溢价。 在这笔交易中，预计每股利润和利息税的折旧和摊销前利润率将很快增长。 默克企业的年协同效应预计将达到约2亿6000万欧元(约3亿4000万美元)，在结算后3年内应该可以完全实现。

默克集团执行董事会主席卡尔=LudwigKley指出，这笔交易是我们三大业务向可持续发展平台转型的过程中的一个里程碑。 对我们的生命科学工作来说，其意义更大:这是质的飞跃。 在世界重要的工业行业，我们两家企业可以说是天作之合，我们发现，通过在研究、医药、生物制药、诊断、测试实验室行业的合作，可以为全球客户提供更广泛的产品选择机会。 因此，默克和西格玛奥德里奇的婚姻将在研究和制造全球化等趋势推动的领域确保稳定的增长和利润。 更重要的是，两家企业的婚姻使我们有可能进一步加大对未来创新的投资力度。 我们能向西格玛奥德奇企业的股东们提出这个有说服力的建议，他们很高兴拥有股票和获得明确的现金价值。

西格玛奥德里奇公司总裁兼首席执行官rakesh sachdev说:“我非常高兴能与默克这样优秀的领域的领导人合作。 合并后的企业将做好准备，为重要客户带来越来越多的利益。 其中包括提供更广泛互补的产品和功能，着力于更具划时代意义的创新行业，进一步提高客户服务水平，建立行业一流的电子商务销售平台。 这笔交易表明，西格玛奥德里奇成功地转变为以客户为中心、以计划为导向的全球组织。 这展示了西格玛奥德里奇公司的企业品牌力量和全球9，000名员工取得的成果。 我们相信，这件事对我们的股东和我们的员工来说是非常积极的成果，股东们将会获得丰厚的利润； 员工是规模更大、全球企业的一部分，将受益于越来越多的机会。

凭借其独具魅力的成熟企业品牌和可支持30万件以上产品交付的高效供应链，合并后的企业可以为全球生命科学行业的顾客服务。 在实验室和学术业务行业，默克密理博和西格玛奥德里奇合作，为用户提供实验室化学品、生物制剂、试剂等互补的一系列产品。 在制药和生物制药的生产行业，西格玛奥德奇将在药品生产和验证的整个价值链中追加补充默克克里沃现有的产品和功能。

默克近350年来以家族形式迅速发展，目前生命科学行业成功实现了以价值为推动力的知名公司，也是业内备受尊敬的雇主。 两家企业都以员工、顾客、社区为共同关注点，婚姻代表着业务和文化的强力和谐。 默克深深尊重西格玛奥德里奇丰富的历史、以顾客为中心的公司文化以及公司的社会责任，相信这次婚姻会给两家企业的员工带来新的机会。 交易完成后，默克将保持公司在圣路易斯和比尔·利卡的重要份额，达姆施塔特和法国马尔塞姆等默克密理博的重要工厂也将继续保存。

这几年，默克成功整合了生命科学行业的多家公司，判断了所有企业，整合了最强大的业务、最高效的流程和最具创新性的计划，以最佳支持整合后的企业未来的发展。 默克打算用几乎相同的方法解决西格玛奥德奇企业的收购，以实现顺利的整合。 我们将成立由两家企业代表组成的整合团队，监督一体化进程，为整合创造便利条件。

合并后的生命科学业务在发展潜力、强大的可持续现金流和运营方面具有重要的效率潜力。 根据财政年度的财务状况，合并后的企业业务销售额可比去年同期增长79%，达到47亿欧元(和61亿美元)，合并后的利息税折旧和摊销前利润)一次也没有重复项目前的利息、税项、折旧和摊销前利润)为15亿欧元 默克集团的销售额将增长19%左右。 同期，并购使默克集团利息税折旧和摊销前利润增长24%左右，集团利息税折旧和摊销前利润率从30%左右增长到33%左右，包括预期的协同效应。

这笔交易已得到西格玛奥德里奇企业董事会的一致同意，合并协议将在股东特别大会上提交西格玛德里奇企业的股东批准。 交易得到默克公司执行董事会、e. merck kg及其合伙人委员会的全面支持，不需要默克股东投票。

为纯现金交易获得过渡融资的默克预计，最终融资结构将包括默克企业资产负债表中的现金、银行贷款和债券组合。 交易预计每年内完成，取决于监管部门的批准情况和其他惯例的成交条件。

古根海姆证券和摩根大通担任默克企业财务顾问，美国赛达律师事务所在默克企业法律顾问西格玛奥德里奇企业中，摩根士丹利企业为财务顾问，盛德国际律师事务所为法律顾问。

邀请编者

点击这里可以拿到关于这次交易的文件。

媒体:默克企业管理层主持的电话会议将于美国东部夏季上午8点/欧洲中部下午2点举行

+1(888 ) 424-8151美国听众免费电话

+1(847 ) 585-4422美国听众付费电话

0800 222德国听众免费电话

069 222 215 20德国法兰克福的当地听众

听众密码9203 983

分析师和投资者方面:默克企业管理层主持的电话会议将于美国东部夏季时间上午9点/欧洲中部时间下午3点举行

+1(888 ) 424-8151美国听众免费电话

+1(847 ) 585-4422美国听众付费电话

0800 222德国听众免费电话

069 222 215 20德国法兰克福的当地听众

听众密码6411 816

脸书、推特、链接的默克公司

默克公司的照片和视频剪辑在这里

默克公司的股票代码

路透: mrcg，彭博: mrk gy，道琼斯: mrk.de

法兰克福证券交易所: isin代码: de 000 659 9905 &ndash； wkn: 659 990

西格玛奥德里奇公司的股票代码

路透社: sial.o，彭博: sial.o :美国

默克的所有留言稿都在媒体上公开，并通过电子邮件逐一发送。 登录merckgroup/subscribe后，可以在线注册、更改选项、退出服务。

关于默克(/S2/)。

默克是制药和化工行业提供创新和高质量高科技产品的龙头企业。 年，默克通过默克谢拉诺、客户健康、功能性材料、默克米尔沃四个业务单位，实现了111亿欧元的总收入。 默克在66个国家约有3.9万名员工，改善患者的生活质量，促进顾客的成功，协助应对全球挑战。 默克是世界上最古老的制药和化工企业，自1668年创立以来，代表着创新、公司成功、负责任的公司家精神。 创始家族持有约70%的股份，至今仍是这家企业的最大股东。 除加拿大和美国外，海外企业的名称为德国达姆施塔特默克集团( merck kgaa )，位于德国达姆施塔特的默克企业在世界上拥有默克这个名称和企业品牌的所有权。

关于西格玛奥德奇企业

西格玛奥德奇是专注于提高人类健康与安全的最先进的生命科技企业，面向全球研究与应用实验室以及工业和商业市场的140万多名顾客生产和销售23万多种化学产品、生化产品和其他基本产品。 西格玛德里奇企业拥有研究、应用、safc商务三个不同的业务部门，致力于通过科学的力量提高生活质量。 这家企业的业务遍及世界37个国家，在世界各地约有9000名员工，年销售额为27亿美元。 有关西格玛奥德里奇的详细信息，请访问本企业网站的sigma-aldrich。

与前瞻性声明相关的观察事项

该信息稿可以包含前瞻性声明，包括预期、预期、应计、会议、计划、预测、追求、考虑、安排等词语，以及与未来事件或未来经营或财务表现相关的其他含义相似的词语。 在这篇信息稿中，除了历史新闻和现在的状况以外，所有的记述都是积极的声明。 我们希望1995年民间证券诉讼改革法案的前瞻性声明安全港条款能涵盖这些前瞻性声明。 这些前瞻性声明受到许多风险和不确定性因素的影响，其中许多风险因素超出了德国达姆施塔特·默克集团的控制能力，实际结果可能与这些声明有很大差异。

西格玛奥德里奇企业( sigma-aldrich )拟定交易所涉及的风险和不明确因素包括但不限于西格玛奥德里奇企业股东不批准交易的风险。 交易时间不明确性交易所需的监管和其他未经批准的风险，或者事先无法预料获得批准所需的条件的风险该交易是引起竞争反应的交易相关诉讼合并的企业在交易立案完成后， 具有预期财务业绩不明朗性的德国达姆施塔特默克集团节约价格，在交易预期时间内实现预期协同效应的能力德国达姆施塔特默克集团及时有效地开展了西格玛奥德里奇企业和德国达姆施塔特默克集团的业务 德国达姆施塔特默克集团与西格玛奥德公司的业务整合效果，包括合并后企业的未来财务状况、经营成果、战术和计划； 创建交易对德国达姆施塔特默克集团和西格玛奥德里奇公司部分员工福利计划的潜在影响，这使得与客户、员工和供应商维持关系变得更加困难。

其他风险和不明确的因素包括但不限于药品定价、报销、审批方面的更严格的监管要求风险； 政治体制动荡和贸易壁垒设立的风险多发性硬化症产品在欧盟营销环境中不断变化的风险； 由于生物仿制药面临更大的竞争压力风险停止研究和开发风险开发项目及药品开发取得监管部门批准的风险； 由于不符合质量标准，暂时禁止产品/生产设施或不注册产品的风险美国食品药品管理局警告书禁止产品进口的风险依赖于供应商的风险与产品相关的犯罪和间谍活动导致的风险与采用金融机构相关的风险流动性风险； 交易对方的风险市场风险； 资产负债表项目减少风险养老金义务引发的风险产品关系及专利法纠纷风险反托拉斯法诉讼风险分期出售后发医药品集团( generics group )引发的药品定价风险； 人力资源风险电子犯罪和网络攻击风险业务关键型新闻技术APP故障或数据中心解决能力故障引起的风险环境和安全风险意外合同或监管问题德国达姆施塔特默克集团或西格玛德里奇 德国达姆施塔特默克集团或西格玛奥德里奇企业普通股价格下调的压力及其对砖厂减息判断的影响； 未来监管和立法行为的影响西格玛·奥迪奇企业向美国证券交易委员会( sec )提交的报告书和文件中详细记载了与其业务相关的风险和不明确的因素。

对这些重要因素的评论并非详尽无遗，必须结合其他地方列举的其他警告性陈述进行阅读。 其中包括德国达姆施塔特默克集团最新年度报告中关于风险和机遇的章节报告，以及西格玛奥德里奇企业表10-k和表10-q最新报告中关于风险因素的章节。 这篇信息稿所载的所有前瞻性声明总体上与这种警告性陈述一致，我们预测的实际结果和快速发展趋势未必现实，原则实现后也不会对我们、我们的公司和商业产生预期的结果和影响。 除非法律要求适用，否则出于新消息、未来快速发展和其他原因，没有义务公开更新或修订有前途的声明。

重要的补充新闻[/s2/]

本文谈到了西格玛奥德里奇企业和德国达姆施塔特默克集团提出的并购交易，建议并购的一些事项将提交西格玛德里奇企业的股东审议。 与此相关，西格玛奥德里奇企业计划向证券交易委员会提交相关资料，其中包含初步委托书和最终委托书的最终委托书将邮寄给西格玛奥德里奇企业的股东。 强烈建议投资者和证券持有人在做出投票和投资决策之前，在获得与交易制作相关的最终委托书和提交或提交给美国证券交易委员会的其他相关文件后仔细、完整地阅读，因为其中包含本草案的交易重要新闻。 只有通过美国证券交易委员会维护的网站sec.gov提交给美国证券交易委员会，投资者和证券持有人才能获得股东委托书及其所有相关修订或补充的免费副本，以及其他文件，包括西格玛奥德里奇公司的重要新闻。 西格玛奥德里奇公司向美国证券交易委员会提交的文件副本可以在西格玛德里奇公司网站sigmaaldrich投资者的部分投资者新闻美国证券交易委员会的文件标题下免费获得。 西格玛奥德里奇企业的股东也可以通过电话( 314 ) 898-4643联系西格玛奥德里奇企业投资者关系部获得最终委托书的免费复印件。

西格玛奥德里奇公司及其部分董事、高级执行董事以及管理层其他成员和员工在与创建交易相关的委托书征集活动中可能被视为参与者。 西格玛奥德里奇公司董事和高级执行董事的相关消息列在每年3月21日提交给美国证券交易委员会的年度股东年度会议的股东委托书上。 表10-k的年度报告(用于年12月31日终了的财政年度)于年2月6日向美国证券交易委员会提交。 提交给美国证券交易委员会的所有文件均可从上述来源免费获得。 一旦收到西格玛迪奇企业股东委托书要求参加活动、持有证券或其他途径证明其直接和间接好处的消息，将纳入美国证券交易委员会的暂定最终股东委托书和其他相关材料中。