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本报记者晓晴广州报道

与“豪华”pe团携手进入天健集团(行情、问诊),远程投资将成为深圳国资在资本市场的“可见之手”。

11月7日,停卡近两个月后的天健集团( 000090.sz )公布了非公开股票发行预案。 根据备案,企业为远程投资(全称)深圳市远程投资有限企业)、天健如意理财计划、硅谷天堂、高科技投资、达实投资、红土创新基金、国信弘盛、凯富基金、创东方和架桥投资10名特定对象,公开发行不超过2.94亿股,发行价

“豪华PE阵容现身天健集团定增 远致投资成深国资抓手”

资本市场对远程投资知之甚少,深圳国资控股深振业a (行情、问诊) 000006.sz )和深圳国资控股的深长城) 000042.sz ) )目前“中洲控股(行情)

根据议案的相关设计,如果此次增发成功,远程投资将持有天健集团的13351万股万股,持股约占总股的15.78%,有望成为天健集团的第二大股东。

出现豪华的pe系列

天健集团此次增发的参与机构中,不仅有远程投资,还有不少资本运营方面的“达人”。

根据天健集团公告,在上述pe中,嘉兴硅谷天堂和高科技投资2家pe大佬分别出资2亿元认购2670万股。 达实投资、红土创新基金(深圳创新投资100%持股)、国信弘盛、凯富基金等4家pe机构分别出资1亿元认购1335万股。 创东方和交联资本两个pe分别出资5000万元认购668万股。

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国信证券拆师顾瑞明拆是天健集团此次增资引进的战术投资者,投资、嘉兴硅谷天堂、高科技投资、红土创新基金(深创投)、国信弘盛、创东方、交联资本、凯富基金等在资本市场有不俗的业绩,有实力,有项目经验

作为红土创新基金的母公司,深圳创新投资集团是中国资本规模最大、投资能力最强的本土创业投资机构。 资料显示,其1999年以来投资项目530个,总投资额超过153亿,投资案例包括乐视网(行情、问诊、雷士照明、欧菲光) )行情、问诊) )、行情、问诊)在内的其未上市

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同样,高科技投资是国内最早设立的创业投资机构之一,核心业务是保证、融资保证、创业投资。 典型的例子有华为、比亚迪(行情、问诊)、大族激光)、问诊)等,支援国内外上市公司68家,被称为创新型科技公司孵化器。

另一方面,作为pe+上市公司并购模式的创始人,年硅谷天堂并购版图坚持扩张,参与企业或签订并购合作协议的上市公司达16家。 嘉兴硅谷天堂系是天健集团此次增资项目专用设立的合作公司,由西藏山南硅谷天堂和硅谷天堂出资设立,分别出资10%和90%。

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另外,交联富凯也是交联投资和徐波分别出资50%于去年10月28日成立的合作公司,其经营范围为股票投资和受托资产管理等。

根据21世纪经济新闻记者的调查,徐波目前是架桥投资董事长、天津架桥股权投资基金管理合作公司(有限合伙)的创始合伙人,担任过许多上市公司的董事和独立董事的职务。 目前徐波仍担任鲁阳股份(行情、问诊) 002088.sz )独立董事、日上集团)行情、问诊) 002593.sz )董事。

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徐波是资本市场老人,1996年-2009年历任平安证券副总裁、平安财智董事、总裁。 曾被聘为深交所中小企业培养委员会委员。

除了加入天健集团外,交联资本还出现在华西股份(行情、问诊)的定增对象名单上。 10月28日,华西股份公布年度非公开a股发行预案。 企业拟以4.37元/股的发行价向包括控股股东在内的5名对象发行1.38亿股股票,募集资金6.03亿元,用于偿还银行债务和补充流动资金。 其中,交联资本打算购买1000万股,需要4370万元的费用。

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顾瑞明表示,天健集团作为深圳国有资产监督管理委员会直管的20家集团企业之一,由于股权结构现状、近期增发强化深国资支配权、引进战争投资和管理层持股安排等一系列动作,已经具备了成为国有企业改革最大受益者的基因和潜力,

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这也许能解释为什么天健集团能吸引大量资本大鳄的进入。

远投将成为国资的深厚线索

作为深圳市国有资产监督管理委员会的完全子公司,在远程投资再次出现、天健集团增资22亿美元的情况下,远程投资投资10亿美元参与认购。

方正证券(行情、问诊)拆师肖肖肖表示,今年前海人寿持续增持天健集团接近红线后,深圳国有资产监督管理委员会可以巩固其控股地位。 远程投资在本轮深圳国资整合中发挥了重要作用。

公开资料显示,远程投资成立于2007年,主要从事并购重组、市值管理、股权投资。 截至年底,投资注册资本达到52.50亿元,总资产91.84亿元,净资产90.43亿元。

对此,顾瑞明表示,此次加息,通过远程投资认购1亿3000万股,国有资产监督管理委员会实际持股比例从原来的36.35% (稀释前)上升到39.51% (稀释后),进一步加强了对天健的控制力

深圳国资旗下的上市公司曾引起众多资本大鳄的关注。

据天健集团中报报道,总部设在深圳的宝能类相关企业前海人寿第二季度将天健集团股份增资至总股本的4.82%,期末持股达到2663.81万股。 截至今年三季度末,前海人寿再次增持50万股至2713.81万股,持股比例达到企业总股本的4.91%,距离5%的红线只有一步之遥。

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除天健集团外,宝能系此前还进入了深圳国有资产监督管理委员会的另一家上市企业深振业a。 年-年,宝能系通过多家相关企业交替列举品牌深振业a。 截至今年3月底,宝能系通过关联企业巨盛华实业、傲诗伟杰和华利通投资3家企业,合计持有深振业a总股本的15%。 那时,深振业a大股东深圳市国有资产监督管理委员会和旗下企业仅持有投资总额的31.74%。

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截至今年三季度末,宝能系巨盛华实业和华利通投资两家企业仍位居深振业a前十大流通股东排行榜,合计持股11.68%。

不仅如此,生命体今年上半年也大幅增收了深振业a。 据深振业a年中报报道,寿险股份有限公司-万能a、寿险股份有限公司-分红分别持有企业3.9%和0.74%的股权,位居前10大股东名单的第6位和第8位。

为了防止“野蛮人”的攻击,深圳的国有资产监督管理委员会也通过投资增资进行了反击。 10月17日,深振业a公告称,10月15日,企业接到控股股东深圳市国有资产监督管理委员会一致行动者深圳市远致投资有限企业的通知,远致投资增资企业股份已达到2699.97万股,占企业总股本的2%。 此次加息后,深圳市国有资产监督管理委员会和远程投资合计持股增加到45899.82万股,占企业总股本的34%。

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对于投资资本市场的使命,决不隐瞒以投资为远因。 陈志升投资总经理曾在接受媒体采访时表示,其目标是:“优化国资布局的资源整合平台、分阶段投资的股权运营平台、提升上市公司价值的市值管理平台、战术性新兴产业快速发展与成长的孵化平台。

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参与投资的三家上市公司中,投资中洲控股公司及其目标已经不一致。

早期国有资产监督管理委员会为了处理深振业和深长城的持股问题,决定将深振业持有深长城的股份转让给国有资产监督管理委员会直接持有,并因未通过深振业股东大会审议而终止。 随后,国有资产监督管理委员会放弃了对深长城的控制权,转让了部分股权和中洲房产。

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肖预计,未来深圳国资持有的中洲控股将选择进一步退出。 中洲控股于11月11日发表的定增方案也进一步证实了上述说法的可能性。 根据其定增方案,企业计划对控股股东中洲房地产不公开发行17452.01万股,发行价为11.46元/股,募集资金总额为20亿元。 发行完成后,中洲房地产持股比例将从28.81%大幅增加到47.82%。

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