“预计募资不低于5亿美元 华泰证券欲尝鲜GDR首单”

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募集金额在5亿美元以上，华泰证券打算吃新鲜gdr的顶级名单

华泰证券想吃新鲜gdr的顶级名单

资料来源:北京商报

北京商报(记者崔启斌)高萍)在证券监管委员会公开征求上海伦通托凭证业务监管规则近一个月后，首次出现了拟发行全球托存凭证( gdr )的企业 9月25日晚，华泰证券发布公告称，企业董事会同意企业发行gdr，并在伦敦证券交易所上市。 也就是说，华泰证券可以期待新鲜gdr的第一份名单。

公告称，华泰证券第四届董事会第十七次会议于9月25日召开。 会议上，华泰证券董事会审议了同意企业发行gdr，在伦敦证券交易所挂牌的相关议案。

具体来说，华泰证券此次发行的gdr以新发行的企业人民币普通股(a股)为基础证券，gdr代表的基础证券a股约8亿2500万股)以下)根据情况，本次发行前的企业普通股的总股本 各gdr的面值根据发行的gdr和基础证券a股的转化率来明确。 华泰证券表示，将在股东大会决议有效期内选择合适的时机和发行窗口完成此次gdr发行上市。

数据显示，华泰证券此次发行gdr募集的资金总额预计在5亿美元以上，扣除发行费用后，将通过补充全部资本金用于国内外业务的快速发展和投资，进一步优化企业业务配置，提高市场竞争力和抗风险能力。 关于此次发行gdr募集资金的具体用途，华泰证券具体介绍说，将继续投入现有主要业务，深耕财富管理、机构服务、投资管理等业务板块，进一步推进业务转型升级。 并支持国际业务内增长和外延式增长，扩大海外战术布局，增强香港子公司资本实力，逐步完善跨境业务布局，扩大投资银行、理财、财富管理等潜在行业的业务机会。 另外，满足营运资本的补充和普通公司的用途。

关于此次发行的gdr和基础证券a股的转化率问题，华泰证券表示，将综合考虑国内外监管要求、市场状况等因素加以明确。 在限转期间，为了稳定gdr的流动性和两个地区的市值，华泰证券要求股东大会授权董事会或董事会授权人根据当时国内外的监管要求、市场情况和企业实际，明确设定限转期间的相关事项。

关于GR发行价格，华泰证券在考虑企业现有股东的优势、投资者的接受能力、发行风险等因素的基础上，根据国际惯例和相关监管规定，通过订单诉求和簿记建立档案，根据发行时的国内外资本市场情况，明确同类企业在国内外市场的评价水平 另外，华泰证券补充称，此次gdr发行价不低于企业近期核定的净资产每股价格。

据悉，华泰证券此次发行的gdr是在销售团通过簿记制作文件后，以国际发售的方法进行承销的。 经审议，华泰证券董事会同意授权董事会及其授权人就全面解决此次gdr发行和在伦敦证券交易所上市相关若干事项的议案达成一致，并提交股东大会表决。

8月31日，证券监督管理委员会就沪伦通存托凭证业务监督管理规则公开征求意见，确定沪伦通中国存托凭证( cdr )发行审核制度、cdr跨境转换制度安排等，为未来沪伦通上市建立了制度框架。 届时，上海证交所相关负责人表示，在gdr方向上，伦交所欢迎的上海证交所主板市值规模达到一定标准的企业将发行gdr。

数据显示，9月25日，华泰证券股价为每股15.15元，总市值达到1250亿元。 根据华泰证券最新公布的今年上半年财务数据，年1-6月，华泰证券营业收入约82.16亿元，归属净利润约31.59亿元，在32家上市证券公司中位居第三。