“开年券商融资已超500亿元 又有3家抛出定增预案”

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年证券公司融资超过500亿元，3家公司提出了增额方案

随着资本市场对外开放的步骤加快，资本中介业务兴起，证券公司需要补充资本以抵御风险。 截至去年，证券公司融资意愿不减，其中发行企业债务保持主力走势。 进入今年以来步伐进一步加快，开年未满1月，证券公司仅发行企业债券和短期融资券两种募股总额达到513亿元。

另外，去年年末，国信证券、兴业证券已经提出了150亿元以下和80亿元以下的定增方案。 最近，中信建投证券(港股06066 )又提出了增加130亿元的计划。

截至1月29日，证券公司共发行19只企业债(含次级债，下同)，比去年同期减少5%。 规模为403亿元，比去年同期减少8.47%，涉及安信证券、光大证券(港股06178 )、广发证券)港股01776 )、申万宏源)港股00218 )等14家证券公司。 此外，证券公司共发行5只短期融资券，同比增长25%。 共计规模110亿元，涉及比去年同期增长22.22%的渤海证券、东北证券、国信证券、招商证券(港股06099 )、中信证券)港股06030 )。

目前，两笔募捐总额为513亿元，比去年同期减少3.26%。 值得观察的是，企业债务所占比例达到了78.56%。

具体来说，中信建投证券的债务发行规模最高。 年以来，中信建投证券已发行55亿元企业债，其次是招商证券、中国银河证券(港股06881 )，均已发行50亿元企业债。 发行面值较高的有安信证券、广发证券，分别为企业债务44亿元、40亿元。

目前证券公司的资本中介业务高速发展，证券公司的资本诉求明显。 麦肯锡近日发布的《2019中国证券业:把握五大趋势六大主题》报告分析认为，证券公司的销售交易业务需要较大的资产负债表，以及大量的证券库存以满足机构客户的各种诉求。 另外，需要为机构投资者的交易提供融资支持，资金实力有限的中小规模证券公司难以布局的资本金实力也决定了证券公司能够向用户提供的市场和场外交易的规模。

另外，开年以来，证券公司发行了5只短期融资券，共计110亿元规模，发行规模比去年同期增长25%。 年内，渤海证券、东北证券、国信证券、招商证券、中信证券5家证券公司发行了短期融资券。 其中，国信证券发行规模达到35亿元，占31.82%； 渤海证券、招商证券、中信证券紧随其后，发行规模均为20亿元。

顺便提一下，去年年底，国信证券、兴业证券也出台150亿元以下和80亿元以下定增方案后，近日中信建投证券公告称，企业董事会当天决定批准企业不公开发行a股。 中信建投证券公告称，此次私募股权不超过12.77亿股，募集资金总额不超过130亿元，扣除发行费用后，用于补充所有企业资本金和营运资金，扩大业务规模，提高企业市场竞争力和抗风险能力。

关于募集资金的采用，中信建投证券在公告中表示，总额在130亿元以下的募集资金中，55亿元以下的募集资金用于增加资本中介业务的规模，包括扩大融资融券、股票担保等信用交易的规模。 他说，45亿元以下用于投资交易业务的快速发展，10亿元以下用于扩大新闻系统建设投资，15亿元以下用于增资子公司，5亿元以下用于其他企业

在谈到此次融资目的时，中信建投证券表示，为实现企业战术快速发展目标，企业未来将在投资银行、财富管理、交易及机构服务、投资管理、国际化快速发展及中后台建设等方面持续投资。 此次发行是为企业未来快速发展战术提供充分资本支持，实施企业战术快速发展目标的必要措施。