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原标题:全球ipo盛宴: 1155家企业首次上市7大投行盈利
对世界ipo市场来说,年是收获颇丰的一年。
这一年,1155家企业首次上市,融资额超过2380亿美元。 按融资总额计算,这是年来世界ipo市场成绩最好的一年。
今年是美国历史上规模最大的ipo中国电子商务巨头阿里巴巴9月在纽约证券交易所上市,筹资金额达到250亿美元。
这场ipo盛宴带来了很多赚钱的机会。 高盛迎来了历史上最好的业绩。 根据布隆伯格的数据,高盛参加了全球109家企业的ipo,承销费用净利润为47.6亿美元。
摩根大通随后进军113家ipo,收入40亿3000万美元。 排在第三位的摩根士丹利与排在前两名的差距很大,承销收入接近3亿7200万美元。
投行通过承销新股获得佣金,这笔费用按新上市公司融资总额的一定比例收取。 在美国市场,大型ipo的承销费用比例一般为3%-5.5%,如果想参加备受瞩目的ipo,大多会降低这一比例。
例如,在阿里巴巴创纪录的ipo过程中,销售商同意收取1%的佣金。 降低收钱一般是值得的。 这样做也是为了与公司建立关系,也有利于今后的业务,如之后的企业债券发行和其他大型ipo等。
另外,承销费并不是投资ipo的全部收入。 一般来说,ipo获得的收入远远高于承销费用,在新股上市交易后获益越来越多。 上市当天,热门企业股价经常上涨,超过发行价的投行会抛出手中的新股,直接对冲。
所有这些都有助于提高投行当年的财务表现。 第三季度,花旗集团承销收入比去年同期增长51%,摩根大通承销收入增长24%。 由于这部分收入的大幅上升,花旗和摩根大通的总收入分别比去年同期上升了9%和5%。
投票不是今年ipo盛宴中唯一的大赢家,特别是阿里巴巴有关的情况下。 雅虎必须感谢蚂蚁。 后者轻松赚了近94亿美元。 另外,阿里巴巴上市后,软银董事长孙正义也一跃成为日本首富。
标题:“2014IPO盛宴:1155公司上市”
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