“全球动荡:聪明资金已行动 10张图看清股债期汇新动向”

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全球动荡:聪明的资金已经动了10张图看清了股债期汇市的新动向

来源: wind信息

山上的雨要下满大楼。 (利) )/K0 ) )频繁发生，全球市场波动剧烈。

但中金企业、中信证券、华泰证券等多家券商相继表示，不要对市场过度悲观。 摩根大通也指出，市场震荡期的投资者不应该失去信心。

其实，在市场波动下，国内股市债市、期货等诸多市场资金已经出现新动向。

组织wind相关数据:

截至5月30日，5月以来，在a股主力资金净流出的情况下，仍有500多股获得净流入，其中医药生物、化工等5个领域超过50%。

市场上，其持仓净增加值已近2800亿，其中7成以上流向棉花、苹果、菜油等品种。

10年期国债期货合约前20名多头持仓量已经接近4万只，过去10多个交易日增长率超过60%。

国内4只黄金的etf合计份额近59亿部，比上个月增加56.67%，比年初增加130.73%。

a股的主力资金去了哪里

截至周三( 5月30日)，据wind统计，5月以来，a股市场主力净流出规模达到2897.09亿元。 按wind一级领域分类，a股包括能源、材料、工业、费用、金融、房地产等领域出现了一定程度的主力资金净流出情况。

但是，仍有很多股票获得了主力资金的净流入。

据wind统计，5月以来未计入停牌高股，在统计的3365只股票中，544只获得主力资金净流入，占16.20%。

根据申万领域的分类，按数量计算，5月以来，获得主力资金净流入股数最多的领域为医药生物、化工、机械设备，相关股数分别达到50只、48只、43只，另外轻工制造、汽车也有35只股数获得主力净流入。

这五个领域主力资金占净流入股数的比例达到38.79%。

按规模计算，获得主力资金的净流入股规模最高的领域为医药生物、化工、计算机，相关股合计流入规模分别达到90.95亿、32.73亿、32.60亿，汽车、食品饮料相关流入规模也达到24.20亿、20.35亿。

上述五大领域占主力资金净流入个股规模的比例达到56.36%。

值得注意的是，5月以来净买入额为负的2831股中，有332股获得了主力净买入。 部分清单如下:

另外，5月以来，主力净流出股中，320股净买入为正，其中净买入规模与主力净流出规模的差额超过10亿股的股票为15股。

打债市心情重燃

在债市中，随着避险情绪高涨，债市变得多情感化。

据wind统计，5月中旬创下阶段性低点后，5年期国债期货主力过去10个交易日累计涨幅达0.54%，同期10年期国债期货主力合约涨幅更是达到0.98%。

持仓方面，10年期国债期货持仓中多头前20名的持仓已经从5月中旬的23014手增长到现在的37836手，10多个交易日增长64.40%。

另外，5年期国债期货持仓中多头前20名的持仓也从5月中旬的10527手增加到现在的12397手，增长17.76%。

期市资金大量流入

今年以来，期货市场资金多呈净流入状态，5月以来增速更为明显。

根据wind数据，目前统计的49个商品中，5月以来共有35个品种获得净流入，同期全期间品种岗位增加额达到2783.2亿元，按最低保证金比例计算，净流入规模达到186.0亿元。

其中，棉花、苹果、菜油、沪镍、热轧卷板净流入规模最高，持仓量合计增加2206.91亿元。 以最低保证金计算，上述5个品种5月以来的合计流入规模达到136.32亿元，占73.29%。

黄金etf市场占有率急剧增加

根据wind数据，5月以来，国内4只黄金etf场内份额全部上升，截至5月30日，合计份额接近59亿部，比上个月增长56.67%，比年初增长130.73%。 5月份的新增市场份额为21亿3400万册，是年内最大的增长率。

其中，截至5月30日，博时金etf本月场内份额增长149.15%，达到33.77亿部，比年初增长近17倍，超过华安金etf，成为国内最大的金etf。

关于国际黄金价格，欧洲乱局使黄金价格陷入了困境。

一方面避险情绪催生黄金，另一方面欧洲政治混乱挤压欧元，利美指利空黄金，双重作用下拉金多空拉锯，幅度在1292.19-1306.41美元区间震荡。

瑞郎和日元避险环的再现

全球市场进入恐慌模式，除黄金外，日元和瑞郎都得到较为有效的支持。

美元兑日元、美元兑瑞郎均下跌至近期高点，再现了日元、瑞郎的避险环。

对此，荷兰合作银行( rabobank )高级外汇战略家简&bull； 根据福利( jane foley )，日元和瑞郎都是公认的安全避险货币。

由于瑞士央行将外国汇率干预作为政策工具，有理由认为日元可能是受到许多投资者欢迎的避险货币。